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着手:尧望后势
2月行将参加产业密集催化期,尤其AI诈欺范畴具备诸多催化。客岁春节DeepSeek的横空出世让春节关于AI诈欺变餍足想越过,本年春节愈加“打扰”,各大科技巨头和独角兽轮替上场篡夺春节流量蛋糕,包括腾讯和百度加入红包大战、DeepSeek-V4或在春节前后发布、宇树机器东说念主和豆包AI亮相春晚等。国外AI范畴也催化颇多,包括谎话语模子Grok和搭载Gemini的Siri迎来版块升级、特斯拉或将发布的OptimusV3量产模子机。科技巨头谷歌、亚马逊、AMD的财报也将在2月第一周发布,苹果和英伟达将在2月末举行鼓励会议/财报电话会。
此外,2月固态电板、营业航天等范畴也将迎来产业层面的催化。
参考历史警告,跟着1月功绩预报裸露杀青,2月重回基本面空窗期,重迭流动性充裕,一直到两会前齐是市集躁动的中枢窗口,格调上亦然小微盘、成长、主题等高弹性板块发扬更好,届时市集进取弹性有望再一次绽放。基本面空窗期市集风险偏好抬升,市集迎来一段典型的由流动性和风险偏好运转的躁动窗口。日期效应看,2月是主要指数全年胜率最高的月份之一,结构上也以小微盘、成长、主题等高弹性板块明显占优,有望是本轮春季行情再立异高的中枢作念多窗口。
结构上,2月关于主题不错再次普及激情度。从成交占比看,近期各主题大多履历了一定进度的降温。参加2月基本面空窗期后,跟着资金转头远期成长性主导的审好意思口头,重迭产业上的密集催化驾临(尤其关于AI诈欺),关于前期降温的主题不错再次普及激情,包括AI诈欺(传媒、蓄意机)、“马斯克主题”(营业航天、东说念主形机器东说念主、智能驾驶)、缺电叙事(电网建设、可控核聚变)等。
风险提醒
经济数据波动,计谋宽松低于预期,好意思联储降息不足预期等。
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